รหัสลับดับหัวจารชน ช่างโทรเลขที่ทำงานให้กับหน่วยลับของ CIA ที่มีหน้าที่ส่งสัญญาณโทรเลขสู่สถานีทั่วโลกเพื่อส่งคำสั่งแก่สายลับ แต่เขากลับต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดการรุกล้ำสำนักงานของเขาและการที่เขาต้องดูแลผู้รับมอบหมายที่มาเยือนเขากลางคืน ผู้รับมอบหมายนี้คือ Katherine (Malin Akerman) ซึ่งเป็นสาวนักบินที่กำลังหนีจากการถูกล่าจับโดยกลุ่มคนที่ตามหาเธอ

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ Emerson ต้องลองปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของเขา และพยายามหาทางเข้าถึงสถานีต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณโทรเลขถูกใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอันตรายในอนาคต ในขณะเดียวกัน Katherine ก็ต้องรวบรวมสารสนเทศเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่อาจตามมาจากกลุ่มคนที่ตามหาเธอ